11省市實施國Ⅴ 將如何影響動力走向？

能源及(ji)環境問題的日益惡化，已成為影響廣大民眾健康生活及(ji)生態可(ke)持續發(fa)展的障礙。

一方面(mian)能耗水平不斷提高，2015年我國石油對外依存度首次(ci)突破60%，未(wei)來壓力(li)還(huan)將(jiang)進一步加大(da)(da)。另一方面(mian)環境污染導致(zhi)各地PM2.5屢次(ci)爆表。在汽煤(mei)柴(chai)三大(da)(da)類(lei)成品油消費中，機動(dong)車(che)占比約63%，而PM2.5中機動(dong)車(che)排放(fang)占比約20%。

隨著機(ji)動(dong)車對能源及(ji)環境帶來的壓力與日俱(ju)增，相應限制能耗及(ji)排放的法(fa)規不斷加(jia)嚴，雖然我國標準(zhun)起點偏低(di)，但目標值均(jun)參考歐美標準(zhun)甚至更(geng)為(wei)嚴格，也(ye)對企業改(gai)進動(dong)力、采用更(geng)成(cheng)熟技術路線(xian)和解決方案提出更(geng)高要(yao)求。

現(xian) 在，國(guo)Ⅴ、國(guo)Ⅵ等排放法規出臺速度加快。全(quan)國(guo)國(guo)Ⅴ標(biao)準(zhun)(zhun)提(ti)前(qian)至2017年1月(yue)1日實(shi)施，而東(dong)部11省(sheng)市于(yu)(yu)2016年4月(yue)1日實(shi)施。隨著國(guo)Ⅴ提(ti)前(qian)，國(guo)Ⅵ也加緊 制定，北京(jing)已(yi)經完成草案(an)，計劃(hua)于(yu)(yu)2017年底實(shi)施，全(quan)國(guo)標(biao)準(zhun)(zhun)也計劃(hua)于(yu)(yu)2016年出臺征求意(yi)見(jian)稿。國(guo)Ⅵ相(xiang)比國(guo)Ⅴ標(biao)準(zhun)(zhun)將加嚴30%，對于(yu)(yu)汽柴油車也不再區分限(xian) 值。

同(tong)時，胡蘿卜(bu)加大棒的(de)方式敦促(cu)各企(qi)業降低(di)能耗(hao)。更為嚴格的(de)四階段消(xiao)(xiao)耗(hao)限(xian)值將(jiang)從(cong) 2016年(nian)正式導入(ru)，目(mu)標是將(jiang)企(qi)業平均燃油消(xiao)(xiao)耗(hao)值從(cong)當前6.9L/100Km降低(di)到2020年(nian)的(de)5L/100km。2020年(nian)后則會導入(ru)五階段標準，目(mu)標 是到2025年(nian)降至4L/100km。而對不達標的(de)企(qi)業，小(xiao)到通報批評，大到停產(chan)限(xian)產(chan)來(lai)進行處罰。

為緩解企(qi)業(ye)壓力(li)，也制定了如(ru)循環外減(jian)免、新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)車替代(dai)等優惠政策(ce)，推動(dong)企(qi)業(ye)研發應用節能(neng)和新(xin)(xin)能(neng)源(yuan)技術。

此外，2015年底《乘(cheng)用(yong)車企業(ye)平(ping)均燃(ran)料消耗量(liang)管理辦法(fa)》征求意見已經推(tui)出，擬(ni)建立平(ping)均燃(ran)料消耗量(liang)積分轉(zhuan)結(jie)及交易制度，使達標(biao)的企業(ye)有更靈活的應對方式(shi)。

2015年動力發展現狀

法(fa)規(gui)及(ji)(ji)政策推(tui)動下，2015年以來各(ge)企(qi)業均大力(li)推(tui)動傳統動力(li)改(gai)進(jin)及(ji)(ji)新能源技術的(de)應(ying)用，各(ge)種技術全面開(kai)花(hua)，主要體(ti)現在以下幾個(ge)方(fang)面：

一、動力系統

1.傳統內燃機增壓、直噴技術的應用比(bi)例進(jin)一步提高。

小(xiao)排量增壓具(ju)有(you)能(neng)耗及(ji)排放低、稅費低的(de)先天優勢，相對更(geng)容易(yi)達(da)到法規(gui)要求，而(er)近年(nian)來技術進步(bu)也使其升功率及(ji)可靠性不斷提升，市場應(ying)用(yong)加速。

分級別來看(kan)，近兩(liang)年(nian)A0/A級轎車開始(shi)大范圍使用1.5T及以下增壓動(dong)力(li)、A級SUV開始(shi)使用1.5T、1.8T代替原有(you)的2.0L以上自(zi)吸(xi)動(dong)力(li)，甚至豪(hao)華品牌(pai)旗(qi)艦SUV上如沃爾(er)沃XC90、奧迪(di)Q7等(deng)都開始(shi)使用2.0T。

2.增壓三缸機應用范(fan)圍擴(kuo)大。

當前，長期困擾三缸機的(de)振(zhen)動(dong)噪音、平衡(heng)性及可靠性等(deng)問題已隨著技術進步迎刃而解(jie)，其效(xiao)率高、重量輕、缸內氣體混合均勻、與(yu)變速箱更容(rong)易(yi)匹配、具有(you)更好(hao)排放的(de)優點(dian)得到了淋(lin)漓(li)盡致的(de)發揮(hui)。

多(duo)數跨國公司均有1.0T、1.2T甚至1.5T的三缸機規劃，2015年(nian)多(duo)個品(pin)牌如大(da)眾、PSA、寶(bao)馬等引入增(zeng)壓直噴(pen)三缸機，加入到應用行列(lie)。2016年(nian)主流(liu)企業(ye)相關技(ji)術將陸續走出實驗(yan)室，市場(chang)普及速度加快。

3.豐田帶(dai)動下，傳統深混迎(ying)來發展的春天。

傳統深混的(de)推動(dong)者主要是豐田、本(ben)田兩個日本(ben)企業，經過近20年、數(shu)代技術的(de)發(fa)展，目前(qian)已經非常(chang)成熟。豐田、本(ben)田在(zai)國內布(bu)局多年，不(bu)斷推動(dong)混動(dong)系統的(de)國產化開發(fa)。

2015年隨著卡羅拉及(ji)雷凌雙擎的(de)上(shang)市，豐田已將混動車(che)型降到普(pu)通消費者能夠接受的(de)水平，具備(bei)了普(pu)及(ji)條件(jian)。此外(wai)，廣(guang)(guang)州(zhou)、天津還(huan)為其在(zai)政策上(shang)開綠燈，除了進入節能車(che)搖號池外(wai)，廣(guang)(guang)州(zhou)市政府還(huan)給予1萬元補貼(tie)。

在(zai)成本降低和政策鼓勵(li)的雙重推動下，卡羅拉、雷凌(ling)雙擎上市后銷(xiao)售火爆(bao)，當前終端需(xu)求訂單已經是(shi)月產能(neng)的4倍，預示著深混將(jiang)有巨大的發(fa)展潛力。

4.新能(neng)源(yuan)在(zai)政(zheng)策(ce)推動下迎來井(jing)噴式(shi)發展(zhan)，但發展(zhan)基礎(chu)仍薄弱。

2015年新能源乘用車銷(xiao)量大幅增長，其中(zhong)EV（電動汽車）銷(xiao)售(shou)近14萬(wan)(wan)輛(liang)，相(xiang)比去年增長近4倍，PHEV（插電式混(hun)動車）銷(xiao)售(shou)7.2萬(wan)(wan)輛(liang)，同比增長近5倍。

高增速背后(hou)是(shi)(shi)政(zheng)府高額補(bu)貼和限購(gou)限行等(deng)行政(zheng)手段的(de)強力推動(dong)(dong)，從產(chan)品(pin)角度看，現有新能源(yuan)車多是(shi)(shi)基(ji)于傳統燃(ran)油車改進(jin)而來，缺乏真(zhen)正出自電動(dong)(dong)車平臺和帶有電動(dong)(dong)車設(she)計基(ji)因的(de)整體化產(chan)品(pin)。

此外，當前(qian)純(chun)電動(dong)車型(xing)的(de)(de)推廣(guang)仍受限于(yu)電池技(ji)術及(ji)基礎(chu)設施的(de)(de)制(zhi)約(yue)。近(jin)年來各企業紛紛轉向(xiang)能量密度(du)更(geng)大的(de)(de)三元鋰電池，但整體(ti)量級仍無明顯(xian)突(tu)破(po)，具有較大潛力的(de)(de)石墨(mo)稀等(deng)新型(xing)材料2020年前(qian)還難(nan)以商業化，因(yin)此短(duan)期內，續(xu)航里程(cheng)仍是純(chun)電動(dong)汽(qi)車的(de)(de)一大障礙。

同時基(ji)礎設施仍存在標(biao)準不(bu)統一、商業模式不(bu)成熟、區域分布不(bu)合(he)理等等諸多問題，充電難是消費(fei)者(zhe)要長期(qi)面臨的另一難題。

相 比(bi)之下，插電(dian)混(hun)動同樣享受(shou)政策紅利，但(dan)其不受(shou)基礎(chu)設施的(de)制(zhi)約，使(shi)用方式也更容易被(bei)消費者接受(shou)。近兩年，主流(liu)合(he)資企(qi)業新能源重心也逐漸從純電(dian)轉(zhuan)向(xiang)插電(dian)式混(hun) 動，例如奧迪(di)推出(chu)(chu)的(de)A3 e-tron版，寶(bao)馬推出(chu)(chu)530Le等；中(zhong)國品牌(pai)企(qi)業也開始(shi)由單純發展(zhan)純電(dian)向(xiang)純電(dian)及插電(dian)共同發展(zhan)轉(zhuan)變，中(zhong)國品牌(pai)中(zhong)，除比(bi)亞迪(di)外(wai)，長(chang)安(an)、吉利、奇(qi)瑞(rui)均規劃(hua)了 相應(ying)的(de)插電(dian)混(hun)動車(che)型。

5.FCV進入商業化階段，但發(fa)展緩慢。

2014年底豐(feng)田推出(chu)首款FCV（燃料(liao)電池車）車型(xing)Mirai，標志著FCV正(zheng)式(shi)進入商業化(hua)階段，其(qi)背后是日(ri)本政(zheng)府“氫社(she)會”能(neng)源戰(zhan)略的推動(dong)，政(zheng)府、企(qi)業聯(lian)合共同推動(dong)氫在各領域的應用。

盡(jin)管有強勁的(de)政策推動，FCV的(de)發展也將是一(yi)個漫長過程，其涉及到氫(qing)氣(qi)的(de)制造、儲存(cun)、運輸等上下游產業鏈(lian)的(de)完(wan)善，而加氫(qing)站等基礎設施及消費理(li)念的(de)轉(zhuan)變也是FCV要面臨的(de)挑戰。

Mirai上(shang)市后，由于(yu)加氫站建(jian)設(she)速度(du)嚴重低(di)于(yu)預(yu)期，豐(feng)田也不(bu)(bu)得不(bu)(bu)放(fang)緩了Mirai的推廣速度(du)，同時(shi)目前FCV的主要客戶仍(reng)是政府機構及租賃(lin)車隊，私人需(xu)求比(bi)例仍(reng)比(bi)較少，因此(ci)未(wei)來一段時(shi)間FCV都將(jiang)緩慢發(fa)展。

盡管我(wo)國對FCV也(ye)有(you)較大補貼，但各方面(mian)相比日(ri)本(ben)均(jun)有(you)較大差距。在基礎(chu)理(li)論(lun)方面(mian)，僅部分高(gao)校、科研機構對商用(yong)FCV有(you)所研究(jiu)，對家用(yong)FCV研究(jiu)才(cai)剛開始。

而與(yu)商業化相關(guan)的(de)FCV核心(xin)零部件的(de)開發、氫(qing)制(zhi)造、儲存等相關(guan)產業基(ji)本處于(yu)剛起步(bu)階段。政府、企(qi)業也沒有(you)積(ji)極的(de)開發戰(zhan)略(lve)與(yu)投資計(ji)劃，對FCV持謹(jin)慎及觀望態度。

二、變速箱

1.自(zi)動(dong)變(bian)(bian)速箱(xiang)銷量結構正在(zai)發生變(bian)(bian)化，DCT和CVT加速發展。

2015 年DCT、CVT增長趨勢明顯，在(zai)國(guo)產乘用車自(zi)動變速(su)器中(zhong)的份額分別(bie)達到16.1%及(ji)19.8%，尤其(qi)是DCT節(jie)油(you)度高(gao)、作(zuo)為齒輪變速(su)箱開(kai)發難度相對小， 各企業包括中(zhong)品牌(pai)均在(zai)積極(ji)推(tui)動。同(tong)時在(zai)大眾多(duo)年培(pei)育下，消費(fei)者對DCT的偏好度、感(gan)知價格都非常高(gao)，因此受供需(xu)兩方面推(tui)動，未來份額還(huan)將(jiang)不斷增長。

另一(yi)方(fang)面，CVT效率更高(gao)、傳動(dong)比(bi)更大(da)、操控感正在(zai)向AT靠近，同時在(zai)成本上低于傳統(tong)AT，在(zai)日系和中(zhong)國(guo)品牌中(zhong)應用范圍正在(zai)不斷(duan)擴大(da)。

2.多擋自動變(bian)速(su)箱應(ying)用加速(su)。

豪華品(pin)牌已經普(pu)遍搭(da)載(zai)8AT，在部分普(pu)通品(pin)牌甚至中國品(pin)牌中開始(shi)獲得(de)應用(yong)，如本田思鉑睿、豐田新(xin)皇(huang)冠、起亞K9、陸風X5、X7等(deng)。

9AT擴(kuo)展至(zhi)更多車(che)型，除(chu)路(lu)虎、JEEP品牌相關車(che)型外，奔(ben)馳在(zai)新一代GLC、GLE上搭載9AT，未(wei)來預計將(jiang)擴(kuo)展至(zhi)全(quan)系車(che)型。

未來動力技術(shu)將呈多元(yuan)發展

動(dong)力技術(shu)(shu)將繼續呈(cheng)現(xian)出百花齊放的(de)態(tai)勢，長期(qi)看新能(neng)源將逐(zhu)漸成(cheng)為未(wei)來的(de)主(zhu)流，但2025年前，傳統(tong)動(dong)力中小(xiao)排(pai)量增壓直(zhi)噴并(bing)結合(he)細節技術(shu)(shu)的(de)改(gai)進(jin)也同(tong)樣(yang)能(neng)滿足(zu)嚴格(ge)的(de)標準(zhun)。

以(yi)豐田(tian)、馬自達(da)為(wei)代(dai)表(biao)的(de)(de)廠商，已在2015年推出了熱效率(lv)到達(da)40%的(de)(de)汽油(you)機，表(biao)明了傳(chuan)統動力的(de)(de)發展潛(qian)力，預計未來(lai)熱效率(lv)能(neng)夠達(da)到50%，3.5L/百公里的(de)(de)水平(ping)完全可以(yi)達(da)到。

一、動力系統

1.傳統內燃機

三(san)缸(gang)增壓將進(jin)一(yi)步普及(ji)，提(ti)升燃燒效率的細節技術將得到(dao)推廣。隨著消費(fei)者終端(duan)普及(ji)率的提(ti)高及(ji)廠商供(gong)給(gei)的加(jia)大，小排(pai)量(liang)三(san)缸(gang)增壓動(dong)力將迎來收獲(huo)期，會成為(wei)未來5年內的主要技術之(zhi)一(yi)。

同時(shi)與增壓動力的普及(ji)相匹配，一(yi)批提升(sheng)內燃機燃燒效(xiao)率的細節技(ji)(ji)術(shu)將得到(dao)快(kuai)速應用，并逐(zhu)步向自吸(xi)動力上擴展。一(yi)部分技(ji)(ji)術(shu)完(wan)備(bei)度高、成熟(shu)可靠，未來(lai)兩年將有(you)望快(kuai)速普及(ji)，如噴(pen)(pen)霧(wu)冷(leng)卻、稀薄燃燒、雙噴(pen)(pen)射、雙循環等(deng)技(ji)(ji)術(shu)。

還(huan)有一部分(fen)技(ji)術(shu)雖然(ran)先進，但仍有較明顯(xian)的(de)瑕疵，預計(ji)在2020年后才能進一步推(tui)廣(guang)，主(zhu)要代(dai)表有電(dian)渦輪技(ji)術(shu)、均質壓(ya)燃、可變(bian)壓(ya)縮比等技(ji)術(shu)。

2.非傳統結構內燃(ran)機(ji)

馬自達宣布(bu)2017年重(zhong)(zhong)新(xin)復活轉子發動(dong)機技術。該發動(dong)機優勢(shi)在(zai)于質量輕(qing)、結構(gou)簡單、運行(xing)平穩，但(dan)存在(zai)油(you)耗高(gao)(gao)、排(pai)(pai)放差等劣勢(shi)。未來馬自達將重(zhong)(zhong)點針(zhen)對其缺點進行(xing)改(gai)進，實現高(gao)(gao)動(dong)力的同時減低油(you)耗及排(pai)(pai)放。

另 一代表(biao)就(jiu)是美國(guo)阿凱提斯(Achates Power)推出(chu)的(de)對置活(huo)塞式二沖(chong)程(cheng)發動機(ji)(ji)，從實(shi)驗數(shu)據看(kan)，可輕松滿足歐Ⅵ標準，油(you)耗(hao)較傳統汽油(you)機(ji)(ji)降(jiang)低50%，而制造成本也將降(jiang)低15%。目前該(gai)技(ji)術僅(jin)在 柴油(you)機(ji)(ji)上應用，未(wei)來將向汽油(you)機(ji)(ji)拓展，2020年后將具(ju)備(bei)量產能力，有可能成為(wei)市(shi)場(chang)熱點(dian)。

3.傳統深混

未來5年(nian)，豐(feng)田(tian)(tian)將(jiang)有望(wang)在(zai)全系車型上搭載混動(dong)(dong)系統，本田(tian)(tian)也將(jiang)加速跟進，帶動(dong)(dong)該市場快速發展(zhan)，前景可期。但目前技術應用(yong)的壁壘高(gao)，難有更多企業(ye)加入到其推廣的行列中，因此發展(zhan)規模將(jiang)受限，未來5年(nian)內仍難成為主流。

4.新能源

盡管電池技術(shu)在(zai)(zai)未來(lai)5年(nian)甚至(zhi)10年(nian)內都難有突破(po)性的(de)進(jin)展(zhan)，但2020年(nian)前，在(zai)(zai)政策的(de)推(tui)動下(xia)仍將保(bao)持(chi)高增長，預計(ji)到2020年(nian)，500萬輛新能(neng)源保(bao)有量的(de)目標能(neng)夠(gou)完(wan)成。同時，在(zai)(zai)蔚(yu)來(lai)汽車、樂(le)視(shi)等(deng)公司的(de)加入和攪(jiao)局(ju)下(xia)，新能(neng)源市(shi)場將有望注入新活力帶動市(shi)場進(jin)一(yi)步(bu)發展(zhan)。

基(ji)礎設(she)施(shi)方面，國家層面的推動力將強化(hua)，2015年底國務院發布了《關于加快電(dian)動汽車(che)充電(dian)基(ji)礎設(she)施(shi)建設(she)的指(zhi)導意見》，目標是到(dao)2020年充電(dian)樁數量要(yao)與500萬(wan)輛新能源車(che)的規模相匹配，其數量應(ying)該在450萬(wan)個(ge)以上，而(er)充電(dian)站(zhan)的數量應(ying)該達到(dao)12000個(ge)。

燃(ran)料電池方面，從技術、基礎(chu)設施、標準等(deng)各方面看，預計FCV乘用車在2030年前(qian)都(dou)不(bu)會(hui)有明(ming)顯發展。

二 、傳動系統

DCT可(ke)靠性將(jiang)不斷完善，在(zai)供給(gei)和需求的雙重帶動(dong)下，應用比例將(jiang)大(da)幅提(ti)升(sheng)，據舍弗勒(le)預(yu)測，2022年后DCT將(jiang)有望(wang)超越傳統AT成為第一大(da)自動(dong)變速(su)箱類型。

多 擋自動變(bian)速箱方面，福(fu)特、通用(yong)、本(ben)田(tian)等廠商已(yi)在(zai)(zai)積極研發且已(yi)取得(de)(de)一定成(cheng)果，預計(ji)2020年前(qian)后，15萬元以上的合資轎車及(ji)SUV中(zhong)，8AT的占比將(jiang)明顯(xian)提 升，10AT將(jiang)獲得(de)(de)應(ying)用(yong)。而中(zhong)國品牌在(zai)(zai)陸(lu)風X7及(ji)哈弗的帶動下(xia)，在(zai)(zai)中(zhong)高端SUV上也將(jiang)率先搭載，并傳遞到B級及(ji)以上轎車上。

總結綜上所述，預(yu)計到2025年前，傳統動(dong)力仍將占(zhan)主(zhu)導(dao)。其次在政策大力推動(dong)且(qie)基礎設施逐步完(wan)善的條件下，2020年前純(chun)電、插電及混動(dong)將持續快速(su)發展(zhan)，但整體(ti)規模仍不(bu)大。

而2020年后新能源汽車的發展(zhan)取決于(yu)以下幾點：一(yi)是(shi)政策走(zou)向(xiang)，二是(shi)技術突破，三是(shi)能否出現與車聯網(wang)和智(zhi)能化(hua)完(wan)美結合的顛覆性產品。而傳動系統方面(mian)，DCT和多擋自動變速(su)箱將成為未來5～10年的發展(zhan)重點。