在乘用(yong)車領(ling)(ling)域車企官降、車市(shi)下跌一片熱鬧之時(shi)，“安(an)靜”的商(shang)用(yong)車領(ling)(ling)域很少引(yin)人關注。但與經濟形勢更直接相關的商(shang)用(yong)車其實下滑(hua)(hua)更為慘(can)烈，且行(xing)(xing)業不景氣(qi)的時(shi)間更長。商(shang)用(yong)車中的重卡(ka)，更是重災區(qu)。中汽(qi)協(xie)近日發(fa)布的數(shu)據顯示，從2014年8月(yue)(yue)(yue)到(dao)2015年6月(yue)(yue)(yue)，重卡(ka)銷(xiao)量已連續下滑(hua)(hua)了11個(ge)月(yue)(yue)(yue)，目(mu)前看來7月(yue)(yue)(yue)份依然將(jiang)是下滑(hua)(hua)，重卡(ka)行(xing)(xing)業之低迷引(yin)領(ling)(ling)整個(ge)商(shang)用(yong)車領(ling)(ling)域。

自2015年(nian)2月份(fen)以(yi)來，重(zhong)卡(ka)市(shi)場(chang)單月銷(xiao)量(liang)降(jiang)幅連續四(si)次超(chao)過(guo)30%——2、3、4、5月的(de)同比降(jiang)幅分別為50%、30%、33%和31%。其中(zhong)，2、3、4月均是傳(chuan)統的(de)銷(xiao)售旺季(ji)，旺季(ji)遇冷更讓(rang)重(zhong)卡(ka)市(shi)場(chang)蒙(meng)上了陰影。6月份(fen)的(de)重(zhong)卡(ka)市(shi)場(chang)，依(yi)然在低(di)谷中(zhong)徘徊(huai)不(bu)前，比去(qu)年(nian)同期的(de)63720輛下降(jiang)26%。

2015年1-6月，重卡市(shi)場累計(ji)銷車29.22萬(wan)輛，同比下(xia)降32%，比1-5月33%的(de)累計(ji)降幅(fu)(fu)略(lve)有(you)(you)縮窄。降幅(fu)(fu)收窄主要(yao)進入6月之后，重卡的(de)降幅(fu)(fu)縮窄到30%以(yi)下(xia)，但(dan)可以(yi)看出，整個重卡市(shi)場的(de)下(xia)滑幅(fu)(fu)度仍然十分(fen)驚人，終端市(shi)場需求(qiu)的(de)持續(xu)低(di)迷迄今(jin)未(wei)有(you)(you)明顯改觀。

上半年(nian)重卡市場(chang)的(de)(de)持(chi)續低迷的(de)(de)根(gen)本原因是宏觀經濟的(de)(de)減速和(he)固定(ding)資(zi)(zi)產投資(zi)(zi)（基建和(he)房地產等）投資(zi)(zi)的(de)(de)低迷。比如我們看到，6月份制造業PMI采(cai)購經理人指(zhi)數為(wei)50.2%，僅維持(chi)與上月持(chi)平，生產端的(de)(de)疲弱和(he)需求端的(de)(de)低迷，最終導致運(yun)價不斷下(xia)跌。一(yi)個直(zhi)觀的(de)(de)感受就是高速路上的(de)(de)重卡車減少，重卡堵(du)路已(yi)經較為(wei)罕見——而(er)這在前幾(ji)年(nian)是新聞中的(de)(de)常態。

目(mu)前(qian)，很(hen)多地方的汽車運輸價格已經(jing)是(shi)跌無可跌，大(da)批(pi)運輸車輛(liang)處于停運或者半停運狀態。但這種情況不會持續太久。從經(jing)濟形勢(shi)層(ceng)面來看，國家經(jing)濟改革逐步企(qi)穩(wen)，總體(ti)形勢(shi)是(shi)積極樂觀的。而在5、6月份(fen)，國家基建項(xiang)目(mu)投資(zi)規模達8196.2億元，實質性啟(qi)動估計在三季度左右，重卡市(shi)場有望回(hui)溫。

不(bu)(bu)過此文的目的并不(bu)(bu)是要研(yan)究重(zhong)卡未來(lai)的市(shi)(shi)場(chang)走勢，相(xiang)對而言，市(shi)(shi)場(chang)的走勢總是冷暖交替(ti)，而是要關注在重(zhong)卡市(shi)(shi)場(chang)將近一年的大幅度下滑中(zhong)，這個市(shi)(shi)場(chang)內(nei)部發生了什么？

在重(zhong)卡行業這次跨越時間長，下滑幅度特別大(da)的(de)大(da)環(huan)境中，重(zhong)卡企業首先面對的(de)是(shi)競爭的(de)加劇。行業競爭加劇的(de)直接影響是(shi)，強者受(shou)挫，弱者更受(shou)擠壓甚(shen)至被(bei)擠出(chu)局(ju)。

過去的十(shi)個月(yue)，是(shi)(shi)重(zhong)卡(ka)銷(xiao)量下滑的十(shi)個月(yue)，也市場集(ji)中(zhong)度進一(yi)步加強的十(shi)個月(yue)。從今年(nian)上(shang)半年(nian)來看2015上(shang)半年(nian)重(zhong)卡(ka)市場，仍是(shi)(shi)傳統的“五強爭(zheng)霸(ba)”格局，五霸(ba)指的是(shi)(shi)東風汽(qi)車(che)、一(yi)汽(qi)解放(fang)、中(zhong)國(guo)重(zhong)汽(qi)、福田(tian)汽(qi)車(che)、陜(shan)汽(qi)集(ji)團。但(dan)是(shi)(shi)內(nei)部排名變(bian)化比較大。

上半年整體銷量來(lai)看，東風(feng)(feng)、重(zhong)汽下(xia)滑幅度(du)偏小(xiao)，各家分別(bie)下(xia)滑了22.66%、22.34%，兩者市(shi)場(chang)表現強于行(xing)業(ye)平(ping)均水平(ping)。陜(shan)汽以-31.76%增長率與行(xing)業(ye)基本持平(ping)。一汽、福(fu)田(tian)兩家企業(ye)銷量下(xia)滑程(cheng)度(du)較(jiao)嚴(yan)重(zhong)，分別(bie)下(xia)滑了38.39%、39.91%。跌幅最小(xiao)，使得東風(feng)(feng)在重(zhong)卡這個細分市(shi)場(chang)的龍頭地位(wei)得到鞏固。

從(cong)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)的(de)銷(xiao)(xiao)量(liang)來看，東風(feng)以近7萬(wan)輛的(de)半(ban)年(nian)(nian)銷(xiao)(xiao)量(liang)與(yu)(yu)后面(mian)的(de)競爭者遠遠拉開距離。與(yu)(yu)位(wei)列第(di)二的(de)中國重(zhong)汽(qi)之間(jian)的(de)有(you)1萬(wan)多輛差距，與(yu)(yu)市(shi)場(chang)內的(de)第(di)三、第(di)四(si)則存在(zai)2萬(wan)多輛差距，東風(feng)的(de)市(shi)場(chang)優(you)勢地位(wei)進一(yi)步顯(xian)現。另外一(yi)個變化(hua)是，一(yi)汽(qi)地位(wei)下滑，中國重(zhong)汽(qi)上(shang)(shang)位(wei)——中國重(zhong)汽(qi)重(zhong)汽(qi)上(shang)(shang)半(ban)年(nian)(nian)與(yu)(yu)去年(nian)(nian)同期一(yi)樣超越(yue)一(yi)汽(qi)，但兩者銷(xiao)(xiao)量(liang)差距擴(kuo)大至1.2萬(wan)多輛。

整體來(lai)看，一(yi)汽(qi)已(yi)經(jing)成為前(qian)五強(qiang)中最(zui)危險的一(yi)家企業，與前(qian)面兩位強(qiang)有力的對手間的差距(ju)已(yi)經(jing)逐步拉大(da)，而后面的陜汽(qi)、福田(tian)(tian)正迎頭趕上。數據上來(lai)看，陜汽(qi)上半年只(zhi)比一(yi)汽(qi)少(shao)了72輛，而福田(tian)(tian)也只(zhi)比一(yi)汽(qi)少(shao)3681輛。這兩者(zhe)稍微一(yi)努(nu)力就可(ke)以(yi)超(chao)過一(yi)汽(qi)。

除此之(zhi)外，前5強的總銷量(liang)，多年(nian)以來占(zhan)據(ju)重(zhong)(zhong)卡市場(chang)絕(jue)大部分份(fen)(fen)(fen)額(e)。今年(nian)上(shang)半年(nian)，在整體市場(chang)下(xia)滑的情(qing)況下(xia)，前五家車(che)企整體出現了(le)銷量(liang)下(xia)滑、份(fen)(fen)(fen)額(e)提升的情(qing)況。統計數據(ju)顯示，這5家企業的總銷量(liang)為24.36萬輛（市場(chang)總量(liang)29.55萬輛），所占(zhan)市場(chang)比(bi)重(zhong)(zhong)高(gao)達(da)82.44%，比(bi)去年(nian)同期時的81.6%份(fen)(fen)(fen) 額(e)高(gao)了(le)0.84%，增(zeng)(zeng)加了(le)接近(jin)1%市場(chang)份(fen)(fen)(fen)額(e)。重(zhong)(zhong)卡銷售前十強的份(fen)(fen)(fen)額(e)也在從去年(nian)同期96.76%到(dao)現在的97.17%，增(zeng)(zeng)加了(le)0.41%市場(chang)份(fen)(fen)(fen)額(e)。

不過，重卡市場上(shang)6-10名的市場份(fen)額是萎(wei)縮(suo)的，江淮、華菱、大運、北(bei)奔、紅巖這5家企業(ye)今(jin)年上(shang)半年合(he)計的總銷(xiao)量為(wei)4.36萬(wan)輛。這5家企業(ye)所占(zhan)市場份(fen)額僅為(wei)14.74%，比去(qu)年同期時的15.17%份(fen)額還(huan)降低(di)了0.43%。同時，前十強之外的企業(ye)，市場份(fen)額也在萎(wei)縮(suo)之中。

這意味著，前5強(qiang)企業增加了(le)總計0.84%的(de)市場份額，其中0.43%來(lai)自于(yu)6-10名的(de)企業，另外的(de)0.41%則來(lai)自前10強(qiang)之(zhi)外的(de)企業——市場在(zai)逐步向領先企業集中。未來(lai)，這種趨勢(shi)會進一(yi)步加強(qiang)。

隨著市場(chang)集中(zhong)度(du)的(de)(de)集中(zhong)，馬太效應會(hui)逐(zhu)步顯(xian)現。強者越(yue)來(lai)越(yue)強，而弱者會(hui)逐(zhu)步被淘汰。這也是(shi)我國(guo)汽車(che)(che)工業發(fa)展(zhan)的(de)(de)必經階(jie)段——目前我國(guo)汽車(che)(che)廠家(jia)數目較多(duo)，按照政府(fu)的(de)(de)規劃，未來(lai)主要目標是(shi)形(xing)成2-3家(jia)具有估計競爭力的(de)(de)汽車(che)(che)集團。中(zhong)汽協(xie)預計，長遠來(lai)看，汽車(che)(che)行業很大一部分企業會(hui)死掉，這包括乘(cheng)用(yong)車(che)(che)，也包括商(shang)用(yong)車(che)(che)。

從市(shi)場表現(xian)來看，隨著油耗排(pai)放技(ji)術升級，在技(ji)術上達不(bu)到(dao)要求(qiu)或者是開發成(cheng)本無法(fa)滿足(zu)市(shi)場競爭(zheng)的(de)重卡企業(ye)將會(hui)(hui)(hui)被(bei)淘汰。未來，商(shang)用車的(de)寡頭(tou)時(shi)(shi)代(dai)應(ying)該會(hui)(hui)(hui)先(xian)于乘用車到(dao)來。如果排(pai)除地方保護主義的(de)干擾，這一時(shi)(shi)代(dai)會(hui)(hui)(hui)更快到(dao)來。