2019專用車行業形勢

國家財政支出力度和效率提高，托底經濟，一季度中國經濟增速6.4%好于市場預期，全國固定資產投資同比增速6.3%，也是一個良好的開端。一季度宏觀經濟整體對商用車行業形成利好，但后續不確定因素增多，經濟下行壓力大。

▎宏觀經濟及政策環境分析

宏觀經濟影響

● 一季度(du)(du)國內生(sheng)產總值同比增長(chang)6.4%，與上(shang)年四季度(du)(du)相比持平，比上(shang)年同期(qi)回落0.4%。好于市場預期(qi)。

● 19年外部因(yin)素不確定，內部結構(gou)化改性矛盾突出，穩中仍有下行壓力。

● 一季度全(quan)國固定資(zi)產投資(zi)同比增速6.3%。

● 今(jin)年(nian)政(zheng)府發債規(gui)模和(he)速度都是史(shi)無前(qian)例，前(qian) 19.3 19 15.7 四(si)個月，全國地方政(zheng)府新增(zeng)債券約1.3萬億(yi)元 （去年(nian)同(tong)期為零(ling)），籌資(zi)用于重大基礎設施、民生工(gong)程(cheng)項目。

● 房屋新開工情況良好，對專用車行業形成利好。

● 打(da)贏(ying)藍天保(bao)衛戰(zhan)，公(gong)轉(zhuan)鐵、公(gong)轉(zhuan)水(shui)路等運輸(shu)結(jie)構的主動調整，使(shi)公(gong)路貨(huo)運量(liang)增量(liang)減少，載貨(huo)汽車新車市(shi)場承壓(ya)。

● 2019年1-4月(yue)，房屋新開工面(mian)積(ji)同比增長13.1%。受(shou)銷(xiao)售(shou)持(chi)續回(hui)溫影(ying)響，房企開工保(bao)持(chi)一定積(ji)極性，新開工繼續提速增長。

● 2019年(nian)1-3月，公路貨運周轉量同(tong)比(bi)增長5.9%。

● 打贏藍天保衛戰，多式(shi)聯運(yun)(yun)、公路(lu)(lu)轉鐵路(lu)(lu)、水路(lu)(lu)等(deng)方(fang)式(shi)進行(xing)長(chang)途運(yun)(yun)輸，在一定程度(du)上(shang)減少了公路(lu)(lu)貨運(yun)(yun)周轉量(liang)的增長(chang)率。

今年3月國務院總理李克強作政府工作報告中對汽車行業影響最深的幾個方面：

利好政策

1.減稅降費：將制造業(ye)現(xian)行(xing)16%的增值稅(shui)稅(shui)率降(jiang)至13%。全年減輕企業(ye) 稅(shui)收和(he)社(she)保(bao)繳費負擔近(jin)2萬(wan)億元。企業(ye)的成本壓力得以有效緩解，給產品降(jiang)價提供了空間。

2.穩定汽車消費：繼(ji)續執行新能源汽車購置優惠政(zheng)策(ce)(ce)。穩(wen)定汽車消(xiao)費(fei)再次在國家層面提出。可以(yi)預見(jian)，如果汽車市場(chang)持續低迷，政(zheng)府將加大(da)政(zheng)策(ce)(ce)推動消(xiao)費(fei)穩(wen)定增長的力度。

3.持續推進污染防治：機動車污染防治成為“藍天保衛戰”的重要任務；要求提高污染排放標準，推行國六標準，實行限期達標。老舊汽車的淘汰速度將加快。新能源公交 車、出租車、物流車的比例將大幅增加。

優化(hua)調整貨(huo)物(wu)運輸結構的步伐(fa)將(jiang)加(jia)快，加(jia)快公轉鐵(tie)，重(zhong)型(xing)柴油車的需求將(jiang)減少。

4.深化收費公路制度改革：推(tui)動降(jiang)低過路過橋費(fei)用，治理對(dui)客貨(huo)運車輛(liang)不合理審(shen)批和亂(luan)收費(fei)、亂(luan)罰款。

可大幅(fu)改善貨(huo)運(yun)(yun)從業環境，有利于貨(huo)運(yun)(yun)市場發展。

2019年1月29日，國家發改委等10部門聯合發布《進一步優化供給推動消費平穩增長 促進形成強大國內市場的實施方案 （2019年）》，（以下簡稱《實施方案》）共24條，其中，“多措并舉促進汽車消費“被放在方案的首要位置。

多措并(bing)舉促進汽車(che)消費，中央及(ji)地(di)方政府將(jiang)會出臺具(ju)體實(shi)施(shi)方案：

1.促進農村汽車更新換代

2.穩步推進放寬皮卡車進城限制范圍

3.持續優化新能源汽車補貼結構，四部門《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》

4.加快繁榮二手車市場

5.有序推進老舊汽車報廢更新，2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上

6.進一步優化地方政府機動車管理措施

● 今(jin)年前四(si)個月汽(qi)車市場表現慘(can)淡(dan)，汽(qi)車銷量下滑正在拖中國(guo)整體經濟的后腿。實施方(fang)案應該會很快發布(bu)。

● 對市場(chang)的(de)促(cu)進(jin)作用，要(yao)待實(shi)施(shi)方案出臺后做判斷。

行業政策分析

5月7日，國務院轉發(fa)(fa)了交(jiao)通(tong)部、發(fa)(fa)改委等(deng)13個部委聯合發(fa)(fa)布的(de)《關于加快道(dao)路貨運行業轉型(xing)升級促進(jin)高質量發(fa)(fa)展的(de)意見》，在道(dao)路貨運、多(duo)式聯運、城市車輛(liang)通(tong)行、無(wu)車承運人、貨車超(chao)(chao)限超(chao)(chao)載治理、新能(neng)源車輛(liang)進(jin)城等(deng)方面提出(chu)很(hen)多(duo)重要政策。

《意(yi)見》聚焦當前(qian)道路貨運行(xing)業發(fa)展面臨的突出問(wen)題從5個方面部署(shu)了(le)重點(dian)工作任務

深化貨車領域“放(fang)管服”改革(ge)→推動新舊動能持(chi)續轉(zhuan)換→加快車輛裝備(bei)升(sheng)級改造→改善貨運(yun)市場(chang)(chang)從業環境→提升(sheng)貨運(yun)市場(chang)(chang)治(zhi)理(li)能力

▎分析

1.背景：道路貨運行業是國民經濟的最重要環節，目前道路貨運行業發展面臨痛點：公路三亂，市場不規范，貨運車輛是安全事故及環境污染的主 要來源。

2.目的：此《意見》是深化道路貨運行業供給側結構性改革，實現貨運行業長期 穩定、健康可持續發展的措施。

3.舉措解讀：減少各個環節對貨運行業的束縛：深化貨運領域“放管服”改革，可增加行業的活力；

推動新舊動能轉換可提高運輸效率，也是高質量發展的需要；

車輛裝備升級改造：在積極穩妥淘汰老舊柴油貨車的同時，可以促 進新車的銷售，特別是新能源車的銷售；

改善貨運的從業環境可以吸引更多人從事貨運，增加就業。

2019年3月26日，財政部、工信部、科技部和發改委等四部門聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，明確了2019年新能源汽車的財政補貼。

純電動貨(huo)車補(bu)貼標準大幅降低，在(zai)2018年基(ji)礎上(shang)平均退坡幅度大于50%。

在補貼大幅(fu)退(tui)坡的同時(shi)，政策對新(xin)能源汽車的技術門(men)檻也有所提升(sheng)。

取消地補，轉為(wei)用于支持(chi)充電(加氫(qing))基礎設施“短板”建設和(he)配套運營服務等(deng)方面。

▎分析

● 新能源專用車的補貼額已經非常小了，到2020年底補貼將完全退出。拿到補 貼的技術門檻也越來越高。

● 今年1-4月電動物流車產量只有4500多輛，同比下滑53%，實施新的補貼政 三元 燃料電池 未注 策后，4月更是同比下滑了80%。

● 多數企業已經制定了后補貼時代的新能源汽車發展戰略，更加以市場為導向，最新的319批公告中有139個純電動專用車車輛型號，其中的114款裝備磷酸鐵鋰電池，占81%。

2018年6月國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動計劃的通知，對專用車行業影響極大

大力推進國三(san)及(ji)以下(xia)排放標(biao)準(zhun)營(ying)運(yun)(yun)柴(chai)(chai)油(you)貨車(che)提前(qian)(qian)淘汰(tai)(tai)更新，各地(di)制定(ding)營(ying)運(yun)(yun)柴(chai)(chai)油(you)貨車(che)和燃(ran)氣車(che)輛提前(qian)(qian)淘汰(tai)(tai)更新目標(biao)及(ji)實施計劃。2020年(nian)底前(qian)(qian)，京津冀及(ji)周邊地(di)區、汾渭平原淘汰(tai)(tai)國三(san)及(ji)以下(xia)排放標(biao)準(zhun)營(ying)運(yun)(yun)中(zhong)型和重型柴(chai)(chai)油(you)貨車(che)100萬輛以上。

各(ge)地(di)也都(dou)制定了相應的淘汰計劃

● 加(jia)快(kuai)淘汰(tai)國(guo)三及以(yi)下排放標準柴油車(che)進程極(ji)大地提振了今年(nian)的專用車(che)市(shi)場(chang)。

優化調整貨(huo)物運輸結構。大幅提升鐵(tie)路貨(huo)運比(bi)例。到2020年，全國鐵(tie)路貨(huo)運量(liang)比(bi)2017年增(zeng)(zeng)長30%，京津(jin)冀及周邊地區(qu)增(zeng)(zeng)長40%、長三角地區(qu)增(zeng)(zeng)長10%、汾(fen)渭平原增(zeng)(zeng)長25%。

● 公轉鐵降低了商用車的需求。

今年7月份多地將提前實施國六，北上廣深及廣東省將實施國六b，這將給商用車企業帶來極大的挑戰。

各地(di)區國六實施(shi)時間一覽

▎分析

● 根據2018年的銷量統計，提前實施國六地區商用車的銷量占整體銷量的65.4%。

● 有(you)不(bu)少專用(yong)車企業的(de)車型還未做好國六的(de)準備，實施(shi)國六標準后(hou)，這些地區(qu)的(de)專用(yong)車市場有(you)可能(neng)供應不(bu)充足(zu)。

GB7258-2017《機動(dong)車(che)運行(xing)安全技術(shu)條件》已正式(shi)(shi)實(shi)施(shi)一(yi)年有余，但是其(qi)中部分規(gui)定設置有過渡(du)期，比如(ru)關于三(san)軸欄板(ban)式(shi)(shi)、倉柵式(shi)(shi)半掛(gua)車(che)應裝(zhuang)備盤式(shi)(shi)制動(dong)器(qi)(qi)、其(qi)它鼓式(shi)(shi)制動(dong)器(qi)(qi)要(yao)求安裝(zhuang)報警裝(zhuang)置等要(yao)求，會在標準實(shi)施(shi)之日(ri)起的第25個月開 始對新(xin)生(sheng)產(chan)車(che)實(shi)施(shi)，也就是2020年1月1日(ri)才會正式(shi)(shi)落實(shi)。

2018年(nian)4月(yue)(yue)(yue)交(jiao)通部發布《營運貨(huo)(huo)(huo)車安(an)(an)全技術條件 第1部分(fen)：載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車》，2018年(nian)5月(yue)(yue)(yue)1日前已(yi)經取得新(xin)(xin)產品公(gong)告或CCC認(ren)證(zheng) 的(de)載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車車型、已(yi)經完(wan)成(cheng)汽(qi)(qi)(qi)車強(qiang)制性項(xiang)目檢驗但尚未取得新(xin)(xin)產品公(gong)告或CCC認(ren)證(zheng)的(de)載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車車型，自(zi)2019年(nian)5月(yue)(yue)(yue)1日起 執行。就(jiu)是說今年(nian)5月(yue)(yue)(yue)1日，所有載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車都要(yao)(yao)實施這(zhe)一標準。 標準中規(gui)定(ding)了(le)載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車的(de)整(zheng)車、制動系(xi)統、安(an)(an)全防護、載(zai)荷布置標識與(yu)系(xi)固點、報警與(yu)提(ti)示(shi)等安(an)(an)全技術要(yao)(yao)求和試驗方(fang)法。 對(dui)載(zai)貨(huo)(huo)(huo)汽(qi)(qi)(qi)車的(de)要(yao)(yao)求越(yue)來越(yue)高，達標也越(yue)來越(yue)難。

▎分析

● 從市場的維度，安全標準的實施使車輛成本提高，低端專用車承壓。

● 一些企業也會趕在標準實施前盡量多地生產銷售汽車，這就透支了后續的市場。

▎II. 專用汽車整體市場分析

歷年專用汽車市場走勢

● 2012-2017年，專用車市(shi)場一直呈增長態(tai)勢：2017年達到一個(ge)峰值，2018年有所調整。

● 專用(yong)車市場(chang)受政策影響大，每次全面實(shi)施(shi)新(xin)的排放標(biao)準前，產銷量都會達到一個峰值，實(shi)施(shi)后(hou)出現下降。

專用汽車噸位結構

● 從噸(dun)位結構來(lai)看，專用汽車(che)以輕(qing)型為主(zhu)，重型車(che)呈增長態勢。

● 六大類專用汽車中，廂(xiang)式汽車一(yi)直是(shi)絕對主力，在專用車中占一(yi)半以上(shang)的比(bi)重，但占比(bi)一(yi)直下降，今年前(qian)4個月，占比(bi)已下降到(dao)47%，而倉(cang)柵式、罐式車占比(bi)增長。

六大類專用車市場態勢

● 在經過了2017年的大(da)幅上漲(zhang)后，2018年六大(da)類專(zhuan)用車都有所回調。

● 2019年1-4月六(liu)大類專用車產(chan)量(liang)同比都有不同程度(du)的(de)上(shang)漲，舉升車上(shang)漲幅(fu)度(du)最(zui)大為(wei)108.5%，廂式車上(shang)漲幅(fu)度(du) 最(zui)小為(wei)21.1%。

▎III. 專用汽車細分市場分析

專用汽車——分用途

公路物流車在專用車中(zhong)占(zhan)(zhan)比(bi)最大(da)，但近幾年占(zhan)(zhan)比(bi)呈(cheng)下降態勢(shi)，由于國家基(ji)礎(chu)建設項(xiang)目大(da)批上馬(ma)，治超(chao)政(zheng)策的影(ying)響，土建工程類占(zhan)(zhan)比(bi)上升，市政(zheng)環(huan)衛類近三年占(zhan)(zhan)比(bi)穩定。

公路物流車——分用途車型產量走勢

● 2019年(nian)1-4月(yue)，在公路物流車中，冷藏(zang)車同比增(zeng)長最快，為55%。

● 廂式、倉柵式也分別有(you)20.6%，39.4%的同比增長(chang)。

公路物流車——廂式運輸車

● 廂式運輸車的(de)技(ji)術門檻不高，生(sheng)產企(qi)業較(jiao)多，集中度不高。Top10企(qi)業的(de)產量只占(zhan)到58%的(de)份額(e)。

● 廂(xiang)式運(yun)輸車主要(yao)是城郊、城際中短途配送，廂(xiang)長(chang)大(da)多都在5米(mi)以(yi)下，主要(yao)用于(yu)運(yun)送服裝、電器、日用百貨等(deng)，貨物附加值(zhi)相對較(jiao)高。

公路物流車——倉柵運輸車

● 倉柵運輸車國(guo)內生產企業數量較多，前十名的行業集(ji)中度為72%。

● 從(cong)廂長來看(kan)，各類廂長的倉柵運輸車呈均衡化發展的態(tai)勢(shi)，4-5米的最多(duo)。

● 倉柵運輸車主要用于(yu)日用百貨(huo)(huo)、農副產品等低附加值貨(huo)(huo)物，使用工況為城郊短途配(pei)貨(huo)(huo)以及省際中長(chang)途配(pei)貨(huo)(huo)。

公路物流車——冷藏車

● 冷藏車生(sheng)產企業(ye)中北汽福田占(zhan)據大于1/3的市場份額。

● 冷藏車主要用(yong)于生鮮果蔬、海產(chan)品、醫(yi)藥(yao)等(deng)高附加值貨物的運輸，使用(yong)工況為城郊短途(tu)配(pei)送以及(ji)省際中長途(tu)運輸。

● 從(cong)廂長(chang)結構來看，4-5米為主力車型。

城市物流車電動化趨勢

● 在新能源汽(qi)車推(tui)廣應用(yong)政(zheng)策的(de)支持下(xia)，電動(dong)物流車產量增(zeng)長(chang)2017年出(chu)現了162%的(de)增(zeng)幅。隨著補貼(tie)的(de)退坡及補貼(tie)門檻的(de)提高，2018、2019年出(chu)現負(fu)增(zeng)長(chang)。

土建工程車——主要車型產量走勢

● 2019年前4個月，由于(yu)固定資產投資上(shang)漲，土(tu)建工程類車(che)產量大幅(fu)上(shang)漲。

● 其中(zhong)，混(hun)凝(ning)土攪拌(ban)車(che)、起(qi)重類車(che)增(zeng)長幅(fu)度都比較大。而工程車(che)近幾年(nian)一直為負(fu)增(zeng)長。

土建工程車——混凝土攪拌運輸車

● 混凝(ning)土攪拌運(yun)輸車除第一名華菱星馬占(zhan)比18%外，第2-8名市場份(fen)額相差不(bu)多(duo)，競爭激烈。

● 濟南重汽是主要的(de)底盤供應(ying)商(shang)。

土建工程車——工程車

● 工程車主要生產企業為南汽(qi)、江鈴改裝及金龍。

● 工程車底盤主要(yao)為自產。

市政環衛——主要車型產量走勢

● 市政(zheng)環衛類(lei)各種(zhong)車(che)(che)型在2018年經歷了負(fu)增長，隨(sui)著(zhu)“美麗中國(guo)”“美麗鄉村”工程(cheng)的(de)實施，今年前(qian)四個月各類(lei)環衛車(che)(che)型均(jun)回(hui)暖，壓縮式垃(la)圾車(che)(che)同比大(da)幅增長了90%。

市政環衛——車廂可卸式垃圾車

● 車(che)廂可卸式垃圾車(che)行業集中(zhong)度較低，前(qian)十(shi)名的市場份額為(wei)56%。

● 從質量分布來看，有重型化的趨勢。

● 底盤廠商較為集中，top3的市場占有率達到55%。

市政環衛——壓縮式垃圾車

● 壓縮式垃圾車主(zhu)要生產企業為(wei)中聯重科、龍馬環(huan)衛、湖(hu)北(bei)程力，3家(jia)市場份額分別(bie)為(wei)51%。

● 從質量分布來看，以(yi)中重型為(wei)主，中型的(de)比例在增(zeng)加。

● 底盤(pan)廠家格局較為集中，主要用東風的底盤(pan)。

市政環衛——清障車

● 清障車top3生產企業為奧海、程(cheng)力、楚(chu)勝(sheng)，市場占(zhan)有率(lv)為40%。

● 從(cong)質量分布(bu)來(lai)看(kan)，輕型快速增長，吞噬中型的市場。

● 底盤企業(ye)的集中度較高，主要(yao)是北(bei)汽福田、安徽江淮和東風股份，top3市場占有率為50%。

其他用途專用車

● 各種其他專業用途的專用車(che)中，2019年前4個月(yue)售貨車(che)同(tong)比增長最快，為39%；由于經濟下(xia)(xia)滑(hua)，商務活(huo)動的活(huo) 躍度下(xia)(xia)降，商務車(che)同(tong)比大幅下(xia)(xia)滑(hua)52%。

自卸汽車

● 自卸汽車2018年(nian)市(shi)場下降。2019年(nian)1-4月份，自卸汽車累(lei)計產量為(wei)15.5萬輛，比去年(nian)同(tong)期(qi)增長34.8%。

● 從噸位(wei)來(lai)看，重型及輕型自卸車平分市(shi)場。

半掛車

● 2019年前(qian)4個月(yue)半掛車產量(liang)大幅上漲40%。

● 細分車型中(zhong)，由于限超治理，到2018年低平(ping)板半(ban)掛(gua)車一直呈上漲態(tai)勢(shi)。

▎IV.專用汽車市場預測

2019年專用車整體市場預測

● 前面(mian)已經(jing)對(dui)專(zhuan)用(yong)車市場影響最大的(de)宏觀經(jing)濟及政策各(ge)個因(yin)素進行(xing)了(le)分析，對(dui)其進行(xing)量(liang)化，計(ji)算(suan)出每個因(yin)素對(dui)專(zhuan) 用(yong)車市場的(de)影響幅(fu)度，預計(ji)2019年全年專(zhuan)用(yong)車市場將(jiang)增長2%。（此預測還未考慮近期輕(qing)型貨車大噸小標事(shi)件(jian) 的(de)影響。）

2019年分用途專用車趨勢

● 各個用途(tu)車輛市場有其自身的影響(xiang)因素(su)，其走勢也有區別。

專用車月度市場分析預測

● 今年專(zhuan)用車市(shi)場將呈現前(qian)(qian)高后低(di)態(tai)勢：1-4月《營(ying)運貨車安全技術條件》實施前(qian)(qian)期，廠家抓緊生(sheng)產銷售。

● 7月1日多地實施國(guo)六，6月也將(jiang)出現小(xiao)高(gao)峰。

● 7月(yue)后市場將不(bu)容樂觀。（文/卡車之家特約作者：丁克耘(yun)）